AI短剧操盘手日报 | 2026年9月24日 爱奇艺把AI艺人推上正片、Sora今天谢幕、短剧板块财报后集体退潮
- 2026-10-05 08:02:51
爱奇艺把AI艺人推上正片、Sora今天谢幕、短剧板块财报后集体退潮——内容在进，工具在换，资金在退，三条曲线同一天交叉。
每天三分钟，看清AI短剧的钱、流量和方向。
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一、今日要闻 TOP 5（30秒速览）
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1、爱奇艺iJOY悦享会开幕：《不羡鸳鸯只羡仙》首支预告上线并开放预约，全剧三季、第一季Q4上线，"零实拍"与"真人表演+AI辅助"两套口径并存引全网争论
9月23日，2026爱奇艺iJOY秋季悦享会在上海举办（主题"AI向新，砺行致远"），发布2026—2027年度350余部新作片单；国内首部真人演员授权形象全AI网剧《不羡鸳鸯只羡仙》（导演韦正，改编自小说《谁让他修仙的！》）首支预告片上线并开放预约——沈羽洁、陈鹤一仅授权肖像与声音，人物与场景画面由AI生成、演员仅配音，全剧超1000分钟、共三季，第一季2026年Q4上线。争议同步发酵：官方宣发口径为"全程零实拍、当日写剧本次日生成成片、成本降至传统真人剧十分之一"，而韦正9月22日微博回应称这是"真人表演、AI技术辅助"——剧组在上海和横店大量拍摄，用上百台摄影机阵列录制真人表演（与威尼斯获奖国产片《鸽环》同套系统）；"长剧出现真人AI好诡异"登上热搜。同场披露：《灵魂摆渡》"浮生梦"系列AIGC网络故事片前两部上线首月分账票房累计突破800万元；龚宇提出AI战略三大重点，"AI艺人库"已有超百位艺人签署入驻意向。（腾讯新闻·观点网、新浪娱乐、微博，9月23日）
【一句话解读】从官宣到预告落地只用一天，Q4正片上线将成为"真人授权AI剧"模式的第一次商业化大考——授权链、口径合规与观众接受度，三个变量同时进场。
2、OpenAI Sora API今日（9月24日）正式关停：9月25日起全部请求返回410、账户数据同日删除，视频生成管线迁移窗口归零，承接方案集中到Veo 3.1、Kling 3.0与Runway Gen-4.5
海外多信源确认：Sora API按计划于今日正式关闭，覆盖Videos API全部端点与sora-2、sora-2-pro及各日期快照，9月25日起所有请求返回410 Gone且不可恢复，未下载的生成视频与账户数据同日永久删除，无宽限期。第三方口径显示其运营成本约100万美元/天、生命周期总收入仅约210万美元。行业迁移路径收敛为三条：Google Veo 3.1（720p Lite约0.05美元/秒、含原生音频）、快手Kling 3.0（约0.10美元/秒）、Runway Gen-4.5（约0.12美元/秒），自托管Wan 2.2与HunyuanVideo 1.5为企业级备选；另字节Seedance 1.5 Pro将于11月11日停用，须切换至Seedance 2.0系列。（海外科技媒体综合：byteiota、TeamDay.ai、releases.sh，9月23日—24日）
【一句话解读】OpenAI整体退出视频生成，行业定价权移交Veo/Kling/Runway三大阵营——今天下班前检查一遍自家管线里还有没有Sora节点，这是本月最后一个硬截止日。
3、法治日报观察新规落地：平台审核与采购标准提高、下架与推广不合规责任条款成合同标配，爱奇艺新增"分类判断"前置环节、三类微短剧备案号10月底前完成改造
9月23日，法治网刊发《微短剧新规来了》专题：《微短剧发展管理办法》9月1日施行后，平台审核和采购标准显著提高，"被下架责任"与"推广信息合规"条款成为采购合同标配；DataEye口径显示2026年中国微短剧、AI剧漫剧市场规模合计将突破1210亿元、截至2026年5月微短剧用户规模8.51亿（占网民66.7%）。平台执行侧实证：爱奇艺短剧中心总经理孙晨阳披露，新规后上线流程新增"分类判断"前置环节——一类、二类微短剧须制作前完成备案公示、上线前取得发行许可证或批准文件，三类由平台自审并标注节目编号，预计10月底前完成改造；单集10—20分钟微短剧统一按一类管理。（法治网，9月23日）
【一句话解读】《办法》从文本进入合同与流程——采购条款、备案编号、分类前置成为平台侧三件套，10月底标识全覆盖倒计时只剩五周，供给端"合规成本"开始重新排序产能。
4、游戏IP成AI漫剧新增量池：《气运三角洲，我凭操作吊打全球》3人团队5天完成、上线16小时播放破亿29小时破2亿，《长枪赴平生》红果热度破1200万，暴雪官宣做剧
36氪刊发游戏IP改编剧专题：《三角洲行动》改编AI漫剧《气运三角洲，我凭操作吊打全球》由3人团队5天完成全流程制作，上线16小时播放破亿、29小时达2亿，单集制作速度从一人一天一集提升至8集、整剧人力成本下降约72%；《逆水寒》手游改编漫剧《长枪赴平生》红果热度值突破1200万。结构性逻辑：漫剧与真人短剧用户重合度仅38%，游戏现成角色模型与场景可直接复用、玩家情感联结免冷启动、游戏世界观多支线提供改编素材池；同期暴雪官宣入局影视化、网易推进游戏IP改AI漫剧。（36氪，近日刊发）
【一句话解读】游戏公司带着现成美术资产和付费用户进场，AI漫剧从"网文改编"扩容到"游戏IP改编"第二供给曲线——手里有游戏IP授权的团队，报价逻辑变了。
5、A股短剧板块财报后回调：9月23日板块收跌2.51%结束两连涨，中文在线-5.16%、昆仑万维-4.14%，兑吧再跌10.81%、近10日累计-29.29%
腾讯自选股行情显示，9月23日（周三）短剧/互动游戏概念板块收1035.27点、跌2.51%，成交353.2亿元，结束此前两连涨；核心个股中文在线收24.46元跌5.16%（半年报披露次日利好兑现、换手率仍高达9.53%）、昆仑万维收42.88元跌4.14%、华策影视收7.47元跌1.06%；港股兑吧（HK1753）收0.495港元、大跌10.81%，继前两日回撤后进入第三段下跌，近10日-29.29%，而近60日仍+266.67%、年初至今+125%。（腾讯自选股，9月23日收盘，今日9:30开盘前数据未更新）
【一句话解读】财报季"利好兑现即回吐"重演——内容侧的AI叙事越热闹，资金侧的止盈纪律越冷峻，回调里只有"下季报还有AI收入环比"的公司值得留在观察清单。
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二、流量与市场数据
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板块行情（9月23日收盘）：短剧/互动游戏概念板块收1035.27点、跌2.51%，成交353.2亿元，振幅2.45%，近5日+3.04%、近20日+5.12%、年初至今-4.06%。（腾讯自选股）
需求侧：截至2026年5月微短剧用户规模8.51亿、占网民66.7%（法治网转引行业口径）；AI剧及漫剧用户上半年突破6亿（DataEye，背景沿用）；红果暑期档累计总观看人次59.4亿、总预约量2.35亿（行业复盘稿，背景沿用）。
供给侧·备案与成本线：8月全国重点网络微短剧/AI剧规划备案公示207部、环比上涨近45%，传奇题材占36.71%跃居第一，《司藤》《伪装者》《长江七号》《聊斋》《封神》等经典IP现身备案名单（行业整理自官方公示，口径供参考）；AI漫剧每分钟制作成本从1.5万元降至约1000元、降幅超93%（中国经济新闻网9月23日等第三方口径）；承制价从每分钟约5000元跌至600—800元、红果每万次播放分账降至5—10元（新浪财经9月23日转引，供参考）。
资本面：华策影视全资子公司西溪投资9月新进持有水母智能5%股权，其"触手AI"平台全网累计播放量突破12亿次，华策半年内完成"扩容、认购AI基金、直投"三步走（天眼查/娱乐资本论，9月22日）；腾讯创投入股成都悟空文化20%、阅文入股哈尔滨前尾猴文化20%，以"IP版权+AI产能+流量渠道"同步锁产能（剧短短，9月22日）；DataEye预计2026年国内AI剧及漫剧市场规模突破400亿元、同比+138%，播放破亿爆款不足0.5%（背景沿用）。
供需对接窗口（滚动提示）：
① 中国上海国际艺术节"扶青计划"AI短剧征集展演，明天（9月25日）截止申报，今天是最后的工作日窗口；
② 中制协编剧工委精品短剧剧本创投，9月30日截止，严禁纯AI生成、AI辅助不超过30%须标明使用说明（滚动沿用）；
③ 上海徐汇"城市情书"AI微短剧大赛100小时极限创作赛9月23日起航（商汤科技、咪咕数媒联合主办）；
④ 第二届AIGC青年大学生就业创业促进行动，11月30日截止（滚动沿用）；
⑤ 红果"千部计划"承制招募持续开放，单项目扶持13—22万元、平台60%/编剧10%/制作25%/演员5%流水分账（滚动沿用）。
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三、平台与政策动态
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监管口径三条线：广电总局9月已就AI微短剧"融像""融声"召开知识产权与人格权益保护座谈会（新浪娱乐9月23日披露），行业明确AI仿真人微短剧必须落实人工审核；总局"管理提示"细化平台责任，对用户上传微短剧严格执行"凡播必审"，支持合规前提下探索"边播出、边审核"模式（广东广电局刊文梳理）；中工网/光明日报本周连续评析，导向为"从流量红利走向创作红利"、算法须把内容质量设为流量分配核心依据。
平台执行节奏：爱奇艺"分类判断"前置环节与三类备案号10月底改造（要闻已述）；今年全网下架违规微短剧6.8万部（国新办口径，背景沿用）；红果真人短剧"千部计划"投资撮合模式持续宣推——开机前支付60%、上线后支付40%，认领项目T+10日内开机（行业解读稿，9月23日）。
地方与产业政策：上海徐汇"城市情书"AI微短剧大赛起航，联动商汤等企业开放算力、模型与数字素材资源（徐汇区政府，9月23日）；工信部"四个一百"部署推进——制作百集AI短剧讲国产品牌故事，2026年底AI应用服务商突破2000家（9月7日国新办口径，背景沿用）；深圳2025年微短剧产业收入78亿元、同比+160%，2026年力争突破100亿元（背景沿用）。
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四、出海观察
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出海一级市场迎亿美元级融资：AI微短剧平台Shortical获PvX Partners 1亿美元投资，资金定向用于AI辅助微短剧生产、自动化本地化工作流与快速开发（Business Insider报道、行业媒体转引，9月21日）——一级市场机构资金开始直接下注"AI原生产能"，出海融资叙事从买量驱动转向产能驱动。
付费出海平台排名更新（Short Drama Data，9月23日）：前五为DramaBox（点众科技，65.70分、40国畅销领先）、NetShort（麦芽，64.60分）、DramaWave（昆仑万维，63.10分、上升1位）、ReelShort（枫叶互动，62.60分、下降1位）、StoryReel（九州系，58.20分）——DramaWave对ReelShort的位次互换是本月口径下首次出现的头部换位信号（第三方榜单口径供参考）。
市场规模双口径并存：MPA口径——2026年海外市场（不含中国）36亿美元、2031年达95亿美元，份额ReelShort 29%、DramaBox 21%、DramaWave 13%、NetShort 10%、GoodShort 6%；DataEye口径——今年海外市场将超60亿美元、上半年App内购约12.7亿美元（+13%）。两口径统计范围不同，注意区分。
案例与片单：Range Media Partners与Google旗下100 Zeros的微短剧集计划定于今秋上线（Variety报道，背景更新）；Vertical Drama weekly周榜（9月21日）：DramaBox《A Deal With The Hockey Captain》居全球第一、FlareFlow《Divorce Me? Bow to My Billionaire Daughter!》列第三——出海内容竞争仍由"本土化题材+本土卡司"主导。
背景沿用：2025年海外微短剧市场收入23.29亿美元、下载11.99亿次（+133%/+268%）；8月单月海外下载2.80亿次、内购2.89亿美元（DataEye 8月报）；多屏货架与运营商捆绑主线此前已详述。
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数据与信息来源：腾讯新闻（观点网）、新浪娱乐、微博、法治网、36氪、中国经济新闻网、徐汇区政府网、剧短短、娱乐资本论/天眼查、新浪财经、中工网、光明日报、广东广电局及海外科技媒体、行业媒体（Short Drama Data、Vertical Drama、MPA/DataEye转引）公开报道；行情数据来自腾讯自选股（2026年9月23日收盘），检索日期2026年9月24日。本日报仅供行业参考，不构成投资建议。
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