传媒行业深度报告-漫剧接棒真人短剧-IP壁垒与流量霸权谁与争锋

加入行业报告之家，每日更新行业报告

导读：调研显示，微短剧被官方划定为继网络剧、网络电影、网络动画片之后第四类网络视听内容。真人竖屏微短剧单集时长 1 至 3 分钟，全集大多在 80 至 100 集，依靠强冲突剧情抓住用户注意力。

漫剧也就是 AI 漫剧属于后续兴起的内容形态，调研显示，漫剧依托网文 IP，依靠 AI 完成剧本、人物建模、场景绘制以及配音整套流程，不再重度依赖演员与实景拍摄。

漫剧单集时长 3 至 8 分钟，单部整体时长 80 至 120 分钟。调研显示，AI 工具把漫剧单分钟制作成本压到约 400 元，单部作品成本落在 10 至 30 万元区间，制作周期缩短至 10 至 13 天。

真人短剧和漫剧的上游 IP 来源高度重合，大多来自网络文学平台。调研显示，两者的中游生产环节出现明显分化，真人短剧依旧需要实拍团队，漫剧生产则由 AI 原生制作团队主导。

下游分发渠道出现双向导流的现象，头部平台同时上线短剧与漫剧频道，依靠两类内容互相拉动用户停留时长，完成商业变现。

调研显示，2025 年国内微短剧核心市场规模达到 634.3 亿元，市场依旧处在扩张状态。供给端的产能持续释放，大量作品集中上线，但投放相关费用同步抬升。

制作成本分层现象变得清晰，调研显示，冲量剧集、普通剧集、精品剧集、S 级剧集的投入区间逐级拉开。精品以及 S 级项目资金门槛持续走高，低成本批量试错的空间持续收窄。

漫剧赛道在 2025 年迎来快速发展，调研显示，2025 年漫剧整体市场规模突破 200 亿元。进入 2026 年一季度，AI 剧与漫剧合计播放量接近 1300 亿次。

AI 仿真人剧快速抢占漫剧赛道，调研显示，AI 仿真人剧播放量达到 750 亿次。漫剧百强榜单当中，AI 仿真人剧占比从 2025 年初 7% 上涨至 2026 年 3 月 60% 以上。

调研显示，漫剧供给量急剧膨胀，截至 2026 年 2 月末，AI 漫剧在播总量达到 12.78 万部，但是播放破亿的作品大约只有 150 部，破亿率仅 0.12%。

平台端的运行规则开始出现变动，调研显示，2026 年 5 月部分平台只对少数剧本保留保底政策，同时开展低质漫剧专项治理，大量低质量作品被拦截下架。

国内平台用户分布呈现悬殊差距，调研显示，头部短剧 APP 占据绝大多数月活用户，其余同类产品用户规模远远落后，平台之间的体量差距持续拉大。

平台内部搭建起完整业务闭环，上游对接网络文学 IP 资源，中游承接真人短剧与 AI 漫剧生产，下游依托流量完成广告变现，变现之后的收益再反哺内容生产。

调研显示，平台内部实现短剧与漫剧双向用户流转，接近半数漫剧新增用户直接来自原有短剧用户的内部导流。广告是平台主要收入来源，单月分账规模可以达到数亿元级别。

真人短剧相关规则同样发生调整，调研显示，同一平台 2026 年 5 月上调真人剧分成比例，同时抬升部均保底金额，平台资源开始向真人精品短剧倾斜。

备案制度对行业供给形成约束，调研显示，2026 年 4 月 1 日起 AI 漫剧执行先备案后上线的规则，所有 AI 漫剧内容都需要标注 AI 生成，不同投资体量作品划分不同审核层级。

备案门槛同步上调，普通短剧与重点短剧的资金划分标准抬高，调研显示，标准调整之后，备案提交的作品数量出现明显回落，一部分存量不合规作品需要做全网下线处理。

短剧出海业务保持高速增长，调研显示，2025 年海外微短剧双端内购收入约 22.79 亿美元，下载量达到 18.55 亿次。中国出海厂商贡献海外市场绝大部分收入。

印度、印尼、巴西这类新兴市场成为下载量增长主要来源。调研显示，海外市场普遍面临获客成本偏高的现实，北美地区单用户获客成本区间处在 5.28 至 15 美元。

部分项目投流支出远高于制作成本，调研显示，不少出海项目收入规模可观，但最终净利润水平很低，增收不增利成为海外业务普遍存在的客观状况。

海外各家 APP 走出不一样的发展路径，调研显示，有的团队选择本土原创路线，有的主打翻译改编，也有平台依靠免费模式抢占下载规模。

海外流量渠道呈现分散状态，调研显示，Meta 系渠道占据最大投放份额，TikTok、Google 系渠道也承担一部分买量流量，各家平台可以在多渠道之间切换调整投放策略。

TikTok 加大短剧业务布局，从单纯分发渠道转向制定内容标准的平台方。调研显示，这一变化搅动海外市场原有竞争环境，只依靠买量周转的中小平台生存窗口持续收缩。

海外不同平台在付费模式、内容来源、目标市场上面形成区分。调研显示，有的平台侧重付费解锁，有的采用免费加付费的混合变现模式，不同模式各自对应不一样的业务约束。

国内和海外市场环境存在明显差别，调研显示，国内流量资源高度集中，平台自身同时经营短剧业务，第三方制作方需要和平台自有内容争夺流量。海外独立 APP 作为主要载体，平台相对中立，品牌沉淀可以慢慢降低买量依赖。

IP 资源在整条产业链当中权重持续抬升，调研显示，不管是真人短剧还是 AI 漫剧，稳定的 IP 储备决定内容产出上限，具备持续改编能力的内容供给方获得更多合作机会。

来源:互联网